תכנון פיננסי ופנסיוני בגובה העיניים
"מישהו יושב היום בצל,
כי מישהו אחר שתל עץ לפני זמן רב"
וורן באפט
קצת עלי-
נעים מאוד, תומר סורסקי מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני, בוגר תואר שני במנהל עסקים ובעל ניסיון של 19 שנה בשוק ההון.
לאורך השנים מילאתי שורת תפקידים בכירים בתחום קרנות הגידור וניהול השקעות ללקוחות מוסדיים ותאגידים, בבתי השקעות גדולים.
בעזרת הכלים המקצועיים שצברתי לאורך השנים, אני עוזר למשפחות ויחידים לקחת שליטה על העתיד הכלכלי שלהם, למקסם את החיסכון הפנסיוני ולנהל את ההון שלהם בצורה חכמה ומקצועית.
המומחיות שלי:
תכנון פיננסי
בניית תמהיל השקעות מותאם אישית, שיפור ביצועים, הוזלת דמי ניהול
אופטמיזציה פנסיונית
בניית תיק פנסיוני מותאם,
מיצוי ומיטוב הזכויות הפנסיוניות
שליטה וריכוז נכסים
מיפוי הוליסטי ושליטה על כל הנכסים, הביטוחים והפנסיה שלך
שיטת 6 השלבים: מתיכנון לביצוע
01. הכרות ובניית אמון
הבסיס לכל תהליך מוצלח. פגישה ראשונית שבה נכיר אתכם לעומק, נבין את הצרכים שלכם ונבנה את יחסי האמון הנדרשים לניהול העתיד הכלכלי שלכם.
02. ריכוז וניתוח נתונים
מבט על התמונה המלאה. איסוף ומיפוי מדויק של הנכסים, השקעות, הון פנוי, וביטוחים. זה השלב שבו אנחנו הופכים אי-סדר לנתונים ברורים.
03. הגדרת יעדים אסטרטגיים
לאן אנחנו רוצים להגיע? נבין ביחד מה חשוב לכם- צמיחה בהון האישי, הגנה על המשפחה, תכנון פרישה, ועוד. נגדיר את היעדים לטווח הארוך.
04. בניית תוכנית פיננסית ופנסיונית
מפת הדרכים האישית שלכם. בניית אסטרטגיה מותאמת אישית הכוללת אופטימיזציה של מסלולים, ניהול סיכונים חכם והתאמה מדויקת של המכשירים הפיננסיים ליעדים שהגדרנו.
05. יישום והוצאה לפועל
מתוכנית למציאות. אנחנו לוקחים את המושכות ומטפלים בכל הבירוקרטיה והפעולות הנדרשות מול הגופים השונים, כדי להבטיח שהתוכנית שלכם יוצאת לדרך בצורה החלקה ביותר.
06. ליווי, מעקב ובקרה
שותפות לטווח ארוך. העולם הפיננסי משתנה ללא הרף. אנחנו נשארים לצדכם עם מעקב שוטף, בחינת ביצועים והתאמות נדרשות, כדי לשמור על המסלול הנכון.
בוא נתחיל לתכנן את העתיד שלך היום
"המידע המוצג באתר זה הינו לידיעה כללית בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ או שיווק השקעות, פנסיוני או מס, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות במידע זה הבטחה להשגת תשואה כלשהי או הצעה לביצוע פעולה פיננסית. הפעילות מותנית בחתימה על הסכם התקשרות כדין."
© כל הזכויות שמורות לתומר סורסקי 2026 | תכנון פיננסי ופנסיוני מתקדם